「営業支援システムを取り入れたいけど、何を選べば良いのだろう」
営業職の仕事は多岐に渡りますが、人材が足りずに抜けがあったり、負担が大きい場合もあるでしょう。
そんな風にお悩みの方のために、オススメの営業支援ツールを34個選びました。選びかの基準にも触れていので、自社ニーズにあったツールが選びやすくなるでしょう。
営業支援システムとは
営業支援システムとは自社の営業プロセスや商談の進捗状況を管理したり、営業が日報や売上を提出して達成状況を確認するためのツールです。英語ではSFA(Sales Force Automation)と呼ばれます。
営業は談を重ねて日報報告、さらに月末には経費精算など営業活動以外の事務作業も多いです。そんな営業の業務負担を軽減し、外出先からでも情報共有や日報報告を簡単に行えるようにするツールが営業支援システム。
データをクラウドなどのシステムに蓄積することで、顧客データを分析して売上の向上にも繋がります。
営業支援システムの選び方
営業支援システムを選ぶ時は、この10個のポイントに着目してみてください。ツールやシステムを選ぶ時は、基準を決めておかないと迷って検討に時間がかかってしまいます。
- 初期費用
- 料金
- 導入形式
- マルチデバイス対応
- 顧客管理機能
- 売上管理機能
- 名刺管理
- メール自動配信機能
- 他サービスとの連携
- CSV出力
中でも特に重視すべき10点を挙げていますので、検討する際の参考にしてください。
(1)初期費用
営業支援システムを選ぶ時は初期費用を確認しましょう。多くの営業支援システムは月額自体は比較的安価ですが、初期導入費用がかかることがあります。
初期費用無料の会社と有料の会社の機能面を比較し、見積もりを取ってから検討しましょう。
(2)料金
営業支援システムを選ぶ時は、料金をチェックしてください。料金体系で一般的なのは月額(1ユーザー)方式、またはユーザー20名まで1万円などの定額方式があります。
営業の人数が少なめなら月額、IDを付与する人数が多い場合は定額の方がコストが低くなるでしょう。自社でシステムを利用する人数を割り出し、見積もりを取るようにしてください。
尚、本記事で紹介している料金は、全てメーカーの希望価格です。
(3)導入形式
営業支援システムを選ぶ時は、導入形式も確認しましょう。営業支援システムはインターネット経由で情報を共有する”クラウド”式が多いです。
何処からでもアクセスが可能で、初期費用が安くて導入しやすいのがメリット。その他ソフトウェアを自社PCにダウンロードしてライセンスを付与する形式のものもあります。
(4)マルチデバイス対応
営業支援システムを選ぶ上で大切なのはマルチデバイス対応かどうかです。マネージメントのみに使うのであればPC端末のみからアクセス可能の物でも買いませんが、多くの場合は営業が外からスマホやタブレットを使用して利用するはずです。
場所を選ばずに情報共有を活性化するためにも、マルチデバイス対応のシステムを選ぶと良いでしょう。
(5)顧客管理機能
営業支援システムを選ぶ上で、顧客管理機能の有無もチェックしましょう。顧客情報を営業が外部からアクセスしてチェックできれば、営業活動の効率化に繋がります。
顧客との応対履歴などを残して営業側に共有したいなら、顧客管理機能があるシステムを選ぶのがおすすめです。
(6)売上管理機能
営業支援システムを選ぶ時は、売上管理機能が必要かどうかも検討してください。営業が目標をたてて活動するにあたり、指針となる売上予測や達成状況が必要です。
社内で分析したデータを共有するスキームがあるなら不要ですが、売上データも一元管理したいなら営業支援システム内に売上状況の管理ができるツールを選ぶと良いでしょう。
(7)名刺管理
営業支援システムを選ぶ時は、名刺管理機能の有無を確認しましょう。取引先と紙の名刺のやりとりが多い企業は、スキャンして自動でデータ起こしをしてくれる機能があると便利です。
別途管理ツールを入れていないなら、営業支援システム内で一元管理すると良いでしょう。
(8)メール自動配信機能
営業支援システムでメールでの顧客開拓を行いたい場合は、メール自動配信機能の有無を確認してください。システム内の顧客データに入力したテンプレートを自動送信し、新商品やサービスの発売を知らせることができます。
メールでの営業が多い場合は、手間の削減にもなるので自動配信機能があると便利です。
(9)他サービスとの連携
営業支援システムを利用する場合は他サービスとの連携が可能か確認しておきましょう。例えば自社で使用しているメールソフトと連携すれば、メールの応対状況をシステムに記録として残すことができます。
既存システムと連携してデータ共有や管理が出来る物を選ぶと、導入開始直後に混乱が起こりづらいでしょう。
(10)CSV出力
営業支援システムを利用する時は、csvデータの出力が可能かチェックしましょう。エクセルで営業データを管理していたり、他ツールにcsvでデータを移行する際に便利です。
インポート(入力)は出来るけど出力機能について記載されていないこともあるので、営業支援ツールの担当者に問い合わせすると良いでしょう。
おすすめ営業支援システム(SFA)30選
営業の仕事を楽にして売上を向上させる営業支援システムをご紹介します。先ほど触れた基準をまとめて表にしてあるので、検討の材料にしてください。それでは1つずつ特徴を解説します。
カスタマーコンパス
【ポイント】
自立した営業マンを育成するトレーニングツール
導入から運用までコンサルティング可能
「営業マンの育成に注力したい」「現場で簡単に操作できるツールを探している」人におすすめ
カスタマーコンパスは、住所リストをもとにGoogleMapにピンを立てて一覧できるアプリです。営業先のお客様情報だけではなく、不動産、配送ルート、派遣登録スタッフなど、あらゆる住所リストの管理に便利です。
導入によって、施設検索時間が大幅に短縮しお客様一人一人の対応時間が上がることで、顧客満足度の向上に繋がります。
また、SalesforceとKintoneの両方に適応することが出来るので、普段使い慣れている方にとって新たに覚える操作はほとんどなく、シンプルな操作となっています。導入からカスタマイズ、基幹システムとの連携、導入後の運用支援まで一貫しているので、運用後も安心です。
- 初期費用
- 100,000円
- 料金
- Salesforce:1ユーザー1,500円/月、Kintone:ユーザー数による
- 導入形式
- -
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- -
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- -
ジョブマネ株式会社
【ポイント】
17の機能を備えたクラウド型オールインワンツール
定着率は96%。優れた操作性
1ユーザーから利用可能な低価格プラン
ジョブマネ株式会社のジョブマネは、グループウェア、営業支援(SFA)、顧客管理(CRM)、基幹システム(ERP)など17の機能が備わっている一気通貫した支援システムです。機能が多彩なだけでなく、「使いやすさ」にもこだわっているため、誰でも利用できることに定評があり、定着率は96%。
また、中小企業向けに制作されたツールのため、1ユーザーから導入できることも魅力の一つです。
プロジェクトや案件ごとの売上・外注費・作業時間などを可視化したい方や、使いやすさにこだわる方などにおすすめなツールです。
- 初期費用
- 0円
- 料金
- グループウェアプラン:1,000円/月(1~100名)/ ビジネスプラン:3,000円/月(1人)
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- 〇
- メール自動配信機能
- ✕
- 他サービスとの連携
- ✕
- CSV出力
- 要問い合わせ
ActionCockpit【株式会社ビジネスラボ】
【ポイント】
2000年から20年以上愛用され続けている
優れたコストパフォーマンス
簡単で、直感的な操作機能を実現
株式会社ビジネスラボのAction Cockpitは、直感的操作が可能で分かりやすいクラウド型営業支援システムです。
PCはもちろん、スマホやタブレットなどのご利用で外出先でも営業の連絡先や訪問予定の確認、商談内容の呼び出しが可能です。さらに行動履歴や案件の進捗管理、タイムラインでの上司とのコミュニケーションなどにより情報共有が加速します。
ご利用者個人の管理ツールのみならず、マネージャー職にとっても、チーム全体の業務の分析がしやすくなるシステムです。
- 初期費用
- 10,000円(1ユーザー)
- 料金
- 月額利用料1ユーザーにつき BASIC版:2,000円 案件Premium版:3,000円 見るだけアカウント:500円 スケジュールアカウント:300円
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- 要相談(別途ご利用の名刺ツールからのファイルインポート機能の付属が可能)
- メール自動配信機能
- X(但し、ツールからご自身のメーラーを起動しての個別配信は可能)
- 他サービスとの連携
- 要問い合わせ
- CSV出力
- 〇
Ecrea【株式会社エクレアラボ】
【ポイント】
必要な機能のみ導入することができ、低予算でも運用可能
サポート体制も選択可能!明朗会計実現!
スマートフォン環境でも使える、高い汎用性
Ecreaは株式会社エクレアラボが提供している営業支援システムです。
Ecreaの強みは、リーズナブルな料金体系。営業支援システムの機能やサポート体制を好みの価格帯に合わせて選択することができ、自社の状況・ニーズに合わせた運用を実現できます。具体的に、名刺管理や商談管理など必要としている機能のみを選択し、それに対し料金を払うシステムとなっており、機能面でも、コスト面でも合理的な運用が期待できます。
もちろん、後々必要になってくる機能を追加実装することもできるので、営業支援システムを初めて導入しようとしている会社様も安心して利用できます。
最後に、自社にぴったりな営業支援システムを診断してくれる、シミュレーターも提供していますので、どの機能を利用すれば良いのかとお悩みを抱えられている会社様は、一度導入してみるのはいかがでしょうか。
- 初期費用
- 無料
- 料金
- 選択式(要問い合わせ)
- 導入形式
- クラウド/オンプレミス
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- 〇
- メール自動配信機能
- 〇
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 〇
KAITAK
【ポイント】
スピード感を大切に業務を行っている
長期契約でお得に契約できる
新規顧客を開拓したい人におすすめ
株式会社イメジンは、お問い合わせフォームから営業を行う営業代行サービス「カイタク」を運営しています。
カイタクは、簡単でスピード感のあるサービスが魅力です。
営業代行の開始は最短5日なので、早く営業代行業務を行ってもらいたい人におすすめです。
1ヶ月間のトライアルプランが用意されているので、サービスを体験してから本契約できることもポイント。
トライアル終了後のプランは、ベーシック・スタンダード・プロにわかれています。
ベーシックプランは、アタックリストや営業文面の提案を受けられるほか、送付完了保証付きです。
スタンダードプランには、さらにクリックレポートの提供が、プロプランでは送付後の電話フォローが受けられます。
- 初期費用
- ×
- 料金
- 1万円~
- 導入形式
- -
- マルチデバイス対応
- -
- 顧客管理機能
- -
- 売上管理機能
- -
- 名刺管理
- -
- メール自動配信機能
- -
- 他サービスとの連携
- -
- CSV出力
- -
CALLTREE【株式会社ジーシー】
【ポイント】
発信業務から顧客管理、稼働マネジメントまで一括で行える最強クラウド型CTIコールセンターシステム
設備不要、最短3日で導入が可能
導入企業の利用継続率は驚異の93.8%
株式会社ジーシーの「CALLTREE」は、自社で培った10年以上のコールセンターキャリアを元に「使いやすさ」を徹底追及したクラウド型の営業支援システムです。「誰でも簡単に扱うことができるシンプルな設計」かつ、架電状況や顧客情報などを社内で共有しながら、効率的にテレアポ業務を行なう事ができるため、企業の営業を強力にバックアップしてくれます。システム導入のハードルも低く、最短3日で導入できるため、営業体制をすぐに整えることも可能になっています。また、システムの導入がしやすいだけでなく、テレアポに関わる全てのサポートをしてくれるため、なかなかテレアポを効率化できていない企業にはおすすめの営業支援システムでしょう。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- 要問い合わせ
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- ×
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- ×
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 〇
Zoho CRM【ゾーホージャパン株式会社】
ゾーホージャパン株式会社のZoho CRMは、安価に利用できる営業支援システムです。中小企業をターゲットとしていて、進捗管理と顧客情報の管理、さらに集積データを分析してレポート作成も可能。経費精算機能付きで、外出が多い営業の事務作業を効率化できます。ワークフロー作成が可能で、担当毎に差が無い営業活動を促進できるでしょう。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- Zoho CRM 無料プラン:無料(3ユーザーまで) スタンダード:1,440 プロフェッショナル:2,400
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 要問い合わせ
ホットプロファイル【株式会社ハンモック】
株式会社ハンモックのホットプロファイルは、ITreview Grid Awardの名刺管理部門・SFA部門で2年連続受賞している実績のある営業支援システムです。名刺スキャンと顧客データの蓄積だけでなく、営業成績に繋がるよう自動で見込み顧客の発掘も行います。タスク管理、レポート出力を行って営業成績の伸びを見える化し、営業プロセスを強化して受注率を上げることが出来るツールです。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- 基本パック:3,000 SFAパック:5,000
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- ×
- 名刺管理
- 〇
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 〇
Ambassador Relations Tool【株式会社コンファクトリー】
株式会社コンファクトリーのAmbassador Relations Toolは、無料から利用できるメール配信機能がついた営業支援システムです。顧客情報を一括でインポートして管理し、購買履歴の分析も可能。無料プランでも顧客10,000名までのメール配信が無料など、安価に営業支援システムを始めたい方におすすめです。
- 初期費用
- クラウドプラン:無料 サーバ設置プラン:要問い合わせ
- 料金
- フリープラン:無料(顧客10,000名まで) クラウドプラン:26,800(顧客30,000名まで) クラウドBプラン:100000(顧客100,000名まで)
- 導入形式
- クラウド/オンプレミス
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- ×
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- 〇
- 他サービスとの連携
- 要問い合わせ
- CSV出力
- 〇
WaWaFrontier【株式会社アイアットOEC】
株式会社アイアットOECのWaWaFrontireは、月額2,000円(税抜・1ユーザー)から利用できる営業支援システムです。クラウド形式なのでモバイルからもアクセスでき、案件進捗確認や商談の状況をマネージメントできます。WaWaシリーズとの連携が可能なので、ワークフローシステムなどをすでに利用している企業におすすめです。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- 1ユーザー:2,000 +基本料金2,500
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- ×
- 売上管理機能
- ×
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 〇
Sales Cloud【株式会社セールスフォース・ドットコム】
株式会社セールスフォース・ドットコムのSales Cloudは、営業支援と顧客管理を1つのクラウドで行うことができます。売り上げ予測を立てる機能もついていて、生産性の向上に役立つでしょう。マルチデバイス対応で営業職が外にいても、商談進捗を行えます。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- Essentials(1ユーザー):3,000 Professinal(1ユーザー):9,000 Enterprise(1ユーザー):18,000
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- ×
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 〇
ちきゅう【株式会社ジーニー】
株式会社ジーニーのちきゅうは、純国産の営業支援システムでデフォルト言語が日本語のため操作性が良いのが特徴です。月額1,480円(税抜・1ユーザー)から利用でき、顧客管理機能や名刺管理など、営業の役に立つ機能が豊富。売り上げや進捗を可視化することで、マネージャーの業務を軽減します。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- ライト(1ユーザー):1,480 スタンダード(1ユーザー):2,980 プロ(1ユーザー):4,980
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- 〇
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 要問い合わせ
eセールスマネージャー【ソフトブレーン株式会社】
eセールスマネージャーは、国産サービスでサポートが手厚い営業支援システムです。定着率が非常に高いこと、そして導入企業の営業成績が目標の2.2倍になった等の実績豊富。モバイルでの使用を前提に作られているため、営業の商談情報や顧客管理を隙間時間に短時間で入力することができます。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- スケジュールシェア(1ユーザー):3,000 ナレッジシェア(1ユーザー):6,000 スタンダード(1ユーザー):11,000
- 導入形式
- クラウド/マネージド/オンプレミス
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 要問い合わせ
HELP YOU
【ポイント】
オンラインで営業業務を依頼できる
必要なときだけ業務を代行してもらえる
大手企業が導入している営業代行会社を探している人におすすめ
株式会社ニットは採用率1%を通過した、優秀なスタッフがチームを組み、オンライン上で業務をサポートしてくれます。
そのため、マルチタスク的に複数の業務を依頼することもできます。
営業サポートでは、営業先や提携先、競合先のリスト作成・社内外の資料作成などが依頼可能です。
カスタマーサポートのように、電話やメールの対応を依頼することもできます。
契約は6ヶ月ごとの更新で、月30時間から利用可能です。
依頼内容や業務の量によって時間を変更できるので、必要なときだけ業務を代行してもらえます。
三井不動産やサンケイリビング新聞社、楽天、IEONモバイルなどの有名企業も利用しているので、大手企業が利用している営業代行会社を探している人におすすめです。
- 初期費用
- -
- 料金
- -
- 導入形式
- -
- マルチデバイス対応
- -
- 顧客管理機能
- -
- 売上管理機能
- -
- 名刺管理
- -
- メール自動配信機能
- -
- 他サービスとの連携
- -
- CSV出力
- -
Sales Hub【HubSpot】
Hubspot社のSales Hubは顧客管理による業務効率化、企業との商談やメール送受信履歴の管理ができる営業支援ツールです。取引先との交渉を可視化できるので、営業部の情報共有に役立ちます。海外製のサービスですが、日本語のサポートがついているので安心して利用可能です。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- Starter(2ユーザー):5,400 Professional(6ユーザー):54,000 Enterprise(10ユーザー):144,000
- 導入形式
- クラウド
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 〇
Sales Force Assistant【株式会社NIコンサルティング】
株式会社NIコンサルティングのSales Force Assitantは、経営コンサルティングのノウハウを活かして作られた営業支援システムです。AI秘書が営業活動をアシストするのがコンセプト。日報の入力から顧客のデータ一元化、訪問の際にクレーム情報を共有するなど、まるで秘書がついているかのようなきめ細かい支援をしてくれる営業支援システムです。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- 要問い合わせ
- 導入形式
- クラウド/オンプレミス
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 要問い合わせ
AppSuite【株式会社ネオジャパン】
株式会社ネオジャパンのAppSuiteは、案件管理から電話での応対記録、残業申請や管理まで行える営業支援ツールです。アプリを自由にカスタマイズできるので、自社に合わせたアプリ設計が可能。業務を可視化することで効率化を図り、営業職が自社に戻らなくても日報入力ができるなど、労働環境の改善にも役立つでしょう。料金詳細は問い合わせが必要ですが、まずは30日間のトライアルから試してみてください。
- 初期費用
- 要問い合わせ
- 料金
- 要問い合わせ
- 導入形式
- クラウド/パッケージ
- マルチデバイス対応
- 〇
- 顧客管理機能
- 〇
- 売上管理機能
- 〇
- 名刺管理
- ×
- メール自動配信機能
- ×
- 他サービスとの連携
- 〇
- CSV出力
- 要問い合わせ
最後に
今回は営業担当の業務を軽減して、事業成績の向上に役立つ営業支援ツールのおすすめをご紹介しました。外出の多い営業にとって事務作業や日報の提出は意外と負担ですが、営業支援システムの導入で作業効率を上げ、情報共有を社内外で行えます。
また営業支援システムは顧客の開拓から管理まで自動で行う機能がついているので、売上の向上にも繋がるでしょう。是非この記事で紹介した中から、自社のニーズに適した営業支援ツールを見つけてください。